Services GPG pour dirigeants et investisseurs exigeants

Chez Groupe Patrimoine Gestion, certains besoins ne se règlent pas avec un simple article ou un ebook.

Les services GPG ont été conçus pour répondre à ces sujets “durs” que les dirigeants, holdings patrimoniales, family offices et cabinets rencontrent dans la pratique : comptabilité de comptes IBKR, conformité, lecture de bilan, base juridique.

Chaque service est opéré par GPG, avec un même objectif : transformer des données complexes en décisions plus claires, sans vous ajouter un logiciel de plus à gérer.

Nos services en un coup d’œil

GPG IB Parser

Extraction comptable IBKR opérée pour vous

Vous gérez des portefeuilles sur Interactive Brokers et la comptabilité est devenue un casse‑tête.

GPG IB Parser transforme vos exports IBKR en fichiers comptables propres, prêts à intégrer dans votre logiciel ou à remettre à votre expert‑comptable, sans ressaisie ni Excel “maison”.

  • Idéal pour : holdings patrimoniales, dirigeants, experts‑comptables

  • Bénéfice clé : gagner des heures de traitement et fiabiliser les clôtures

BILANPILOT

Le bilan comptable, traduit pour le dirigeant

Vous signez vos comptes chaque année sans disposer d’une lecture patrimoniale de votre entreprise.

BILANPILOT reprend vos liasses, bilans et balances pour construire un tableau de bord clair : trésorerie nette, endettement, rentabilité, solidité du bilan, tendances sur plusieurs exercices.

  • Idéal pour : dirigeants de TPE/PME, holdings, groupes familiaux

  • Bénéfice clé : piloter l’entreprise comme un actif patrimonial, pas seulement comme une obligation comptable

GPG Conform’IA

Audit de conformité documentaire assisté par IA

Vous avez des procédures, CGU, politiques internes… mais peu de visibilité sur vos vrais points de risque.
Avec GPG Conform’IA, vous déposez vos documents et recevez un rapport structuré “Conforme / Non‑conforme / Zone de risque” avec des recommandations concrètes, exploitable en comité de direction.

  • Idéal pour : TPE/PME régulées, startups, responsables conformité “solo”

  • Bénéfice clé : une vision claire et priorisée de vos risques documentaires

Pourquoi passer par GPG pour ces sujets ?

Nous intervenons là où les outils standard montrent leurs limites :

  • volume de données trop important pour un traitement manuel fiable,

  • enjeux réglementaires ou patrimoniaux trop sensibles pour l’improvisation,

  • besoin d’un interlocuteur unique capable de lire à la fois les chiffres, les textes et les contraintes opérationnelles.

Chaque service repose sur la même philosophie :
une base technique solide, des livrables clairs, et un dialogue direct avec le dirigeant ou ses conseils.

FAQ – À propos de nos services GPG

1. Qui est Groupe Patrimoine Gestion (GPG) ?

GPG est une société qui opère des services de traitement et d’analyse de données financières et documentaires(rapports de courtage, comptes annuels, documentation conformité, etc.).

L’objectif est de transformer des informations brutes en livrables numériques clairs, prêts à être exploités par les dirigeants, holdings, experts‑comptables et conseils.

2. Comment se déroule une mission type ?

En général, une mission GPG suit 4 étapes simples :

  1. Cadrage : échange pour définir le besoin, le périmètre, les documents à fournir et le produit adapté.

  2. Formalisation : émission d’un bon de commande / lettre de mission qui fixe périmètre, livrables, délais et prix.

  3. Production : dépôt sécurisé des documents par le client, traitement et contrôles par GPG, préparation des livrables.

  4. Restitution : remise des livrables, courte explication de lecture, possibilité de réponse aux questions techniques.

3. Est‑ce que GPG remplace l’expert‑comptable, l’avocat ou le conseiller financier ?

Non.

GPG intervient comme back‑office spécialisé : extraction, structuration, analyse, synthèse.

Les livrables sont une aide à la décision et un support de travail pour vos conseils, mais GPG ne réalise pas de conseil juridique, fiscal, comptable ou d’investissement personnalisé.

4. Comment sont fixés les tarifs ?

  • Pour des situations “standards”, GPG propose des forfaits par type de service.

  • Pour des situations particulières (plusieurs comptes, gros volumes, périmètres complexes), un tarif sur mesure est établi à partir :

    • du nombre de comptes ou d’entités,

    • de la période à couvrir,

    • du volume estimé de données ou de documents.
      Le prix est toujours confirmé par écrit dans le bon de commande.

5. Quels sont les délais de livraison ?

Les délais dépendent du service et du volume, mais la logique est la même :

  • un délai indicatif par type de mission (quelques jours ouvrés pour les dossiers simples, davantage pour les périmètres complexes) ;

  • un délai ferme fixé dans le bon de commande, qui commence à courir à partir de la réception complète des documents et, le cas échéant, de l’acompte.

GPG privilégie un équilibre entre rapidité et contrôle qualité : la partie “machine” est rapide, mais chaque livrable fait l’objet de vérifications et de mises en forme humaines.

6. Comment sont traitées la confidentialité et les données personnelles ?

Les documents transmis à GPG sont utilisés uniquement pour la mission concernée et conservés selon une durée compatible avec le suivi du dossier.

La confidentialité, la sécurité des échanges et le traitement des données personnelles sont encadrés par :

  • un contrat de prestation,

  • des conditions générales de vente,

  • et une politique de confidentialité accessible sur BourseSignature.fr.

7. Comment GPG travaille avec les autres professionnels du client ?

GPG est conçu pour faciliter le travail des experts‑comptables, avocats, conseillers financiers ou réglementaires :

  • les livrables sont pensés pour être directement intégrables dans leurs outils (comptabilité, diagnostics, audits) ;

  • les rapports et tableaux de bord mettent en avant les points importants, que les conseils peuvent ensuite traiter selon leur propre expertise.
    Le client reste libre de choisir ses conseils ; GPG intervient en amont, sur la qualité et la structuration des données.

8. Comment démarrer avec GPG ?

En pratique :

  1. prise de contact (via le site ou directement) ;

  2. échange rapide pour comprendre la situation (profil, objectifs, documents disponibles) ;

  3. proposition du service le plus adapté (et éventuellement d’un test) ;

  4. envoi d’un bon de commande pour lancer la première mission.

Informations contractuelles et confidentialité

Les services présentés sur cette page sont fournis par GROUPE PATRIMOINE GESTION (GPG), éditeur du site BourseSignature.fr. Ils prennent la forme de prestations d’analyse et d’audit avec remise de livrables numériques (rapports, tableaux, synthèses), exclusivement destinés à l’information et à l’aide à la décision du client.

Les modalités de commande, de prix, de paiement, de droit de rétractation et de responsabilité sont détaillées dans nos Conditions Générales de Vente (CGV).

Les données personnelles et les documents transmis dans le cadre du service sont traités conformément à notre Politique de Confidentialité & Cookies, qui précise notamment les finalités des traitements, les destinataires des données, les durées de conservation et vos droits (accès, rectification, opposition, etc.).

Ces prestations ne constituent pas un conseil juridique, fiscal, comptable ou d’investissement personnalisé.

Les décisions prises sur la base des livrables remis restent de la seule responsabilité du client et, le cas échéant, de ses conseils habituels (avocat, expert‑comptable, conseiller en investissement, etc.).

Pour en savoir plus :
–Consulter les CGV
–Consulter la Politique de Confidentialité & Cookies